Surpresa, ou não, é este álbum do percussionista Trilok Gurtu, mais conhecido por acompanhar John McLaughlin em trio. A música vagueia entre os extremos do jazz de composição e os timbres de uma qualquer orientalidade - as tablas (Trilok Gurtu) e o berimbau (Nana Vasconcelos) de continentes tão distantes como a Índia e o Brasil fundem-se perfeitamente para o saxofone dilacerante de Jan Garbarek.

1 - Baba (Trilok Gurtu) 8'27"
2 - Living Magic (Trilok Gurtu, Daniel Goyone) 6'24"
3 - Once I Wished a Tree Upside Down (Jan Garbarek) 8'00"
4 - Transition (Trilok Gurtu) 7'29"
5 - From Scratch (Trilok Gurtu) 2'24"
6 - Tac, et demi (Trilok Gurtu, Daniel Goyone) 6'35"
7 - TMNOK (Daniel Goyone) 2'53"
Trilok Gurtu: bateria, tabla, voz, congas, percussão
Jan Garbarek: saxofones tenor & soprano
Nana Vasconcelos: congas, repenique, voz, percussão
Daniel Goyone: teclados, piano
Nicolas Fiszman: baixo, guitarra
Tunde Jegede: kora, piano
Shanthi Rao: veena